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        相关法律

        气,其气浩然 —— 年轻的,富有激情的

        奥飞数据:向不特定对象发行可转换公司债券发

        日期:2021-12-01 / 人气:164 / 标签:相关法律(8)

          泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(联席主承销

          商)”或“联席主承销商”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“联

          席主承销商”)(华泰联合证券和广发证券合称“联席主承销商”)根据《中华人

          监会令[第168号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、

          《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)

          足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2021年12月3日(T日)进行网上

          户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日

          签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2021年12月7日(T+2日)

          称“中国结算”)深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 张。投资者

          本次发行认购金额不足63,500.00万元的部分由华泰联合证券包销。华泰联

          销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为19,050.00万

          料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者

          1、向在股权登记日(2021年12月2日,T-1日)收市后登记在册的原股东

          (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码“380738”,配

          发行,申购代码为“370738”,申购简称为“奥飞发债”。参与本次网上发行的每

          个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超

          过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超

          转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2720号文同意注册。本

          2、本次发行63,500.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计635

          3、本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2021

          年12月2日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余

          日,T-1日)收市后登记在册的持有奥飞数据的股份数量按每股配售1.6638元可

          转债的比例计算可配售可转债金额,并按100元/张转换为可转债张数。本次发

          5、发行人现有A股股本381,644,654股,公司不存在回购专户库存股,可

          参与本次发行优先配售的A股股本为381,644,654股,按本次发行优先配售比例计

          算,原股东可优先配售的可转债上限总额约6,349,803张,约占本次发行的可转

          债总额的99.9969%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业

          6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行,申购代码为“370738”,

          申购简称为“奥飞发债”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元),每10张

          万张(100万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。

          书》(以下简称“《募集说明书》”),该《募集说明书》已于2021年12月1日

          本次可转债的发行总额为人民币63,500.00万元(含万元),发行数量为

          2、票面利率:第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为

          本次发行的可转债的初始转股价格为22.02元/股,不低于募集说明书公告日

          (T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次可转债转股

          1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年12月2

          系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足63,500.00万元的部分由华泰联

          本次可转债发行包销的基数为63,500.00万元。华泰联合证券根据网上资金

          30%,即原则上最大包销金额为19,050.00万元。当实际包销比例超过本次发行

          总额的30%时,华泰联合证券将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一

          T-1日)收市后登记在册的持有“奥飞数据”的股份数量按每股配售1.6638元可转

          债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为

          一个申购单位,即每股配售0.016638张可转债。发行人现有A股股本381,644,654

          381,644,654股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限

          总额约6,349,803张 ,约占本次发行的可转债总额的99.9969%。

          原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380738”,配售简

          称为“奥飞配债”,优先认购时间为T日(9:15-11:30,13:00-15:00)。每个账户

          最小认购单位为1张(100元),超出1张必须是1张的整数倍。原股东参与优

          社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“370738”,申购

          简称为“奥飞发债”。每个账户最小申购数量10张(1,000元),每10张为一个

          申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100

          申购时间为2021年12月3日(T日),在深交所交易系统的正常交易时间,

          即9:15-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交

          行总量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量。中签率=(网上发行数量/网上

          2021年12月3日(T日)深交所对有效申购进行配号,每10张(1,000元)

          商共同组织摇号抽签,确认摇号中签结果。发行人和联席主承销商将于2021年

          12月7日(T+2日)公布中签结果。投资者根据中签号码确认认购奥飞转债的

          网上投资者应根据2021年12月7日(T+2日)公布的中签结果,确保其资

          与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)

          63,500.00万元,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包

          销金额为19,050.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,华泰联

          中止发行措施,联席主承销商和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,

          使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,

          率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

          日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

          三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权

          转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的

          注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影

          T-1日)收市后登记在册的持有奥飞数据的股份数量按每股配售1.6638元面值可

          转债的比例计算可配售可转债金额,再按每100元/张转换成可转债张数,每1

          张为一个申购单位,即每股配售0.016638张可转债。(具体参见“一、本次发行

          交易时间,即9:15-11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,

          原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380738”,配售简

          称为“奥飞配债”。每个账户最小认购单位为1张(100元),超出1张必须是1

          本次奥飞转债的发行总额为63,500.00万元。网上向社会公众投资者发售的

          2021年12月3日(T日),在深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续

          3、参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),

          每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍。每个账户申购数

          量上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并

          只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

          持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日

          办理开户登记手续的投资者,必须在申购日2021年12月3日(T日)(含该日)

          2021年12月3日(T日)深交所对有效申购进行配号,每10张(1,000元)

          商共同组织摇号抽签,确认摇号中签结果。发行人和联席主承销商将于2021年

          网上投资者应根据2021年12月7日(T+2日)公布的中签结果,确保其资

          2021年12月9日(T+4日)刊登的《广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定

          与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)

          料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者

          本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认

          购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商

          系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足63,500.00万元的部分

          包销金额,华泰联合证券包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额

          为19,050.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,华泰联合证券

          (此页无正文,为《广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

          (此页无正文,为《广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

          (此页无正文,为《广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

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                  作者:admin

                  

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